作者：孙志富
2023年7月2日，在新疆巴州若羌新材料产业园区内，志存锂业年产12万吨国内单体最大电池级碳酸锂项目，一期6万吨生产线投料生产。
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据了解，该项目是志存锂业在新疆投产的第一个项目，总投资46亿元，占地1393亩，共分两期建设，全部建成后，将达到年产12万吨以上的产量，能实现销售收入300亿以上，同时带动1500人以上就业。
志存锂业集团有限公司总经理朱磊表示，12万吨电池级碳酸锂项目的投产，成为目前行业单体产量最大的电池级碳酸锂工厂，也是新疆首个投产的电池级碳酸锂项目。
投产活动结束后，朱磊接受了GPLP犀牛财经等采访，就当前碳酸锂市场情况以及志存锂业如何进行产业布局等情况等进行了深入交流。
边际成本决定锂价格逐渐走向动态平衡
朱磊认为，碳酸锂去年的高价以及过去的那种低价，未来不会再出现，边际成本和供需关系决定锂的价格会逐渐走向一个动态平衡。
“任何商品的价格都是由供需关系决定的，一直以来，电动汽车动力电池带动着碳酸锂的需求。今年储能市场快速增长，迎来一波大的发展，动力电池叠加储能，碳酸锂的需求持续增长。但随着需求增长，未来会逐渐走向动态平衡，到达一个满足市场基本需求的一个点。”
朱磊预判未来碳酸锂的价格在20万-30万元/吨，长期再往后的话预计在20万-25万元/吨。
根据Wind数据统计，截至2023年6月30日，今年二季度电池级碳酸锂均价为25.46万元/吨，较今年一季度、2022年二季度分别出现了36.79%和45.97%的下降。整个二季度，锂价整体呈现出“4月跌、5月涨、6月稳”的特点，期间电池级碳酸锂更是由每吨不足18万元反弹至31万元以上。
二季度价格波动情况和朱磊的判断基本吻合，碳酸锂均价大幅下跌，必将导致相关公司的利润被显著压缩，此时具备自有矿、成本优势突出的一体化提锂企业更能承受产品端锂价下跌的冲击。部分原料以进口矿为主的锂盐企业，以及尚无实际产能释放的公司，伴随着前期低价原料消耗完毕，其成本端会出现十分明显的抬升，利润空间也会被压缩得更加剧烈。
据朱磊介绍，志存锂业的矿山到选厂的距离只有40公里，从选厂到冶炼厂只有100公里，这样的地形化布局在全球范围内很难看到。这样做得好处就是可以降低运输成本。另外这40公里的运矿道路都采用的是无人驾驶，重载下山刚好可以将势能转化为电能为车辆充电，轻载上山减少电量消耗，这样也可以进一步降低运输成本。
“我们的自有矿以及可控的开采成本，志存锂业可以做到更好的成本控制。新疆锂资源很好，加上我们的成本控制措施，成本基本上能做到全球最低之一，也就在4万-5万元/吨左右。大概是宜春公司成本的一半。”朱磊强调，在整体对比了各个基地的成本后，新疆的成本是最低的，所以原则上主要的布局就在新疆。希望依托新疆的资源能做到行业前列。
志存锂业同时在新疆三个地方进行投资，巴州、阿勒泰以及和田。预计巴州总产能在20万吨左右，阿勒泰12万吨，和田也是20万吨。
朱磊表示，会根据资源的配置情况，确定最后投产的规模。估计不会全部达产，因为资源配置前没有投资那么多，原则上是沿着资源保障快速去投建。会把原本计划好的一些项目先建设好，暂时不再做新的投资规划。目前总产能大概是20万吨，到今年底，总产能大概在23万吨-25万吨。
矿端产能释放存在滞后性
外界普遍认为2023年会是碳酸锂产能释放的大年，但是朱磊却表示，今年或许不会是一个释放大年，会处于一个供需偏紧的状态。
“矿端的释放量是很慢的，尤其是国内的资源。宜春今年的释放量就比大家原来的预期大大减少，四川那边释放不出来，盐湖这边释放量有限，然后就剩下湖南有一些，新疆这边还算靠谱一些，其他地方几乎没有。”
朱磊列举了阿根廷的产能释放情况：阿根廷预计到2027年出货量增长三倍，从现在4万吨增加到12万吨。“4-5年时间才增加8万吨，由此可见产能释放速度很慢。”
朱磊进一步解释道：“矿端释放是一个很难的事情，需要克服的困难很多，比如政策完备性、安全性、合规性、要一步一步按照政策要求进行，所以矿端释放进程存在滞后性，所以今年或许还是一个供需偏紧的状态。”
产能释放缓慢，但是需求端增速明显。朱磊表示，6月份志存锂业客户之一比亚迪又加了订单，原本前面谈好的供货量，后面不够反复加单，整整加了三次。这说明，无论是宁德时代还是比亚迪，储能市场的发展都超出了他们的预期。
朱磊觉得，锂的价格会下跌，但是市场需求不会下跌。他认为电动汽车是全球化的产业，现在中国市场的新车渗透率达到70%左右，但是北美市场才10%左右，欧洲也在百分之几。在北美有购买力市场是2亿人群，欧洲是1亿人群，再加上东南亚以及其他地方的一亿人群，还有4亿人左右面临这电动汽车的替代问题，所以电动汽车市场增速虽然放缓，但是规模依然在增长。同时，储能市场又以指数级增长，这是一个10万亿级的市场。未来，锂需求持续保持强劲。
志存锂业10年挺进全球TOP10
2021年、2022年连续两年志存锂业的碳酸锂出货量均位列全国第一，去年行业占比达到了17%-18%。
规模优势是志存锂业的核心优势，基于此，动力电池巨头宁德时代以及新能源汽车巨头比亚迪都将志存锂业作为自己最主要的供应商，因为二者作为行业巨头更需要有稳定的供应链，志存锂业的规模优势可以为它们提供很好的保驾护航能力。
除此之外，志存锂业还有一个核心技术，那就是提碳酸锂技术。朱磊表示：“我们在锂电材料有一些基础研发，有专利，最核心的提碳酸锂技术，可以不经过二次提锂直接达到标准，所以在客户那边很畅销，基本都是免检。”
据朱磊介绍，现阶段志存锂业是沿着资源去做布局，将来考虑全球市场要沿着客户去布局。
“2022年到2023年我们的重点是从宜春走向全国，然后从2024年到2025年，按照合适的时间节奏布局海外。相对来讲，我们出海比较晚，当很多同行出海的时候，我们当时还是想聚焦国内市场，因为在宜春以锂云母提锂起家，分析发现国内其他地方还是有一定量的。”
在朱磊看来，中国锂产业现在是被国外“卡脖子”，去年这行业起来以后，西方资本就改变了定价权，采用拍卖模式，基本上拿走了百分之八九十的利润。那个时候，志存锂业就在提出要怎么样去重夺定价权，怎么样去重新探索这个产业。
南美地区锂三角、中亚、澳洲锂矿品类和国内存在差异，南美南边以盐湖为主，直接出口成品碳酸锂。去年中国从南美进口的碳酸锂在12万吨左右，基本上占到中国进口碳酸锂量的90%。
从海外进口的矿石主要来自澳洲，在中国进口矿石量中的占比非常高。去年随着澳洲采取拍卖方式，把原来属于这个行业里面，大家按照一个合理分配利润的这样的分配方式打破，把定价全部搅乱，大部分的利润全部被他们吃了。
“解决‘卡脖子’的最好办法就是加大对找矿、勘探、开采一系列关键行为的支持，目前中国的矿业权制度也在不断地改革，让企业可以更容易拿到资源。”
朱磊对于中国锂产业的发展持乐观态度，最后谈及企业未来发展使，他表示：“我们今年年初的时候进行了研讨，制定了把公司从制造型企业向资源型企业转型的战略规划。未来五年我们还是以锂为主，因为在行业里面还是一个雪厚坡长的赛道。在十年规划里，我们觉得新能源行业需要用到的资源是非常多样的，比如镍、钴、锰、石英、萤石等。这些都存在于我们的矿权里，所以，市场需要什么我们就积蓄什么，并且提前做一些预判未来的哪种元素用于更多。同行都在往下游走，我们选择往上游走，从未来规划看，我们未来可能会成为一个非常大的一个矿业公司，10年以后希望我们能进入全球前十。”
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